大分大学経済学部卒業。新卒で証券会社へ入社、その後マニュライフ生命保険株式会社へ転職。全国トップの成績を収め、日本代表としてアジアを歴訪する。 2025年に全国のトッププレーヤーと共にUNITED PLANNING株式会社を設立。「至高(実績・専門性)×志高(社会貢献の想い)」をコンセプトに、組織型での顧客本位のサポートを追求する。業界の底上げを図る教育事業の定期開催を予定しているほか、次世代向けの金融教育やフリースペース運営など、保険の枠を超えた持続可能な社会価値の創出にも挑む。
保険を売るだけでは終わらない。「お客様のため」にたどり着くまで
2026/6/5
寺山 拓篤
UNITED PLANNING株式会社